北京力恒富邦投资顾问有限公司

网站首页

关于我们

网站首页 >> 新闻中心 >> 关于基金销售的表述 >> 详细内容

新闻中心

关于基金销售的表述

发表时间：〖2025-07-06 19:09:01〗浏览次数：〖185〗

职责：1、处理业务接单后的下单、跟单、发货、对账等事宜;2、统计各类业务报表及档案文件的归档;3、负责部门内勤事务的处理和其他部门的协调沟通;4、完成上级交代的其他任务。任职资格：1、大专及以上学历;2、熟练使用办公软件;3、具有较强的沟通能力，工作认真细致、考虑全面;4、具有良好的客户服务意识，自我激励能力。职责1、按照公司规定的采购流程进行采购操作;2、负责售后维护、管理工作;3、统计销售人员业绩，做好销售与技术人员对接工作;4、负责接听客户电话并根据客户要求完成产品报价、对接销售制作合同等工作;负责销售合同统计及对账工作;5、负责招投标文件整理、准备工作;6、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;7、完成上级领导交办的其他临时事项。任职资格1、专科以上学历;2、生物相关专业毕业，或从事过生物相关工作‘’3、熟练使用OFFICE等办公软件;4、做事认真、细心、负责，具有服务意识、团队精神。职责1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等);3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;4、负责各类会务的安排工作;5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;6、完成上级交给的其它事务性工作。任职资格1、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识;2、形象气质佳，***优先。关于基金利润及利润分配步骤或流程1基金利润表中的其他利润包括：赎回费扣除基本手续费的余额，手续费返还，ETF替代损益等。2能够全面反映基金在一定时期内经营成果的财务指标是本期利润。3我国开放式基金按规定需要在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和最低比例。4根据有关规定，基金利润分配默认采用现金分红的方式。5开放式基金的份额持有人，可以实现选择将利润转换为基金份额，即红利再投资。6基金份额持有人没有事先作出选择的，基金管理人应当支付现金。7期末可供分配利润，是期末资产负债表中未分配利润和未分配利润中已实现部分的孰低数。(一)基金销售的主要内容主要包括：销售渠道的建设、销售价格确定、促销活动及销售规范等四方面。(二)基金营销渠道种类主要有直销和代销两类渠道。直销渠道为基金管理公司设立的直销中心，代销渠道为与基金签署代销协议的银行、证券公司及其他销售机构。(三)海外证券投资基金的销售渠道在美、英、日三国，中介商代销所占份额大大超过基金管理公司直销方式的份额。近年来，许多基金管理公司、中介商的投资理财网站纷纷推出网上买卖基金的业务。不同的中介机构或基金公司提供的网上服务各有特点：l、基金公司的投资理财网站不但可以提供该公司多种基金的净值查询，还可以查询到基金公司的研究报告、市场点评、理财咨询等等，方便投资者做出投资决定。2．银行的理财优势在于代销的基金种类多样，而且在国外许多银行理财网站还提供试算、基金评比等信息。另外，许多银行开始把定期定额投资基金由银行直接扣除的方式，扩及到信用卡每月固定扣除买卖基金的金额。3．证券公司利用良好的服务、低廉的服务价格、提供及时的财经资讯，网上交易、电话交易及店面交易等多种方式为投资者提供服务。(四)我国证券投资基金的销售渠道与海外开放式基金的销售相比，我国开放式基金销售的方式较为单一。对于我国基金行业而言，由于投资者对基金产品尤其是开放式基金还比较陌生，而相应的证券投资基金专业销售机构尚未未建立起来，在这样的市场环境下，充分利用代销渠道以加强与投资者的直接接触，是基金管理公司必然的选择。1．银行渠道：国有商业银行主要是为基金的销售提供了完善的硬件设施和客户群，但是受限于现有营销体系、激励政策和专业知识，销售方式还处在被动销售上，相应的为投资者提供的个性化服务几乎未得到开展，这就直接影响了大众投资群体的投资热情。2．证券公司：证券公司的业务主要面向股票及债券市场，其员工对证券类产品的专业水平较高，面对的客户主要是股民。相比商业银行，券商网点拥有更多的专业投资咨询人员，可以为投资者提供个性化的服务。3．基金公司直销中心：基金公司的直销人员对金融市场、基金产品具有相当的专业知识和投资理财经验，尤其对本公司整体行情及本公司基金产品有着深入的了解，能够以专业水准面对专业化的、大型的投资机构、一般企业及个人等。但基金管理公司营销人员规模相对较小。职责：1、负责所管辖区域公司产品在当地的市场情况，负责相关产品在管辖区域内的宣传、推广及招投标工作。2、负责开发区域内的代销商、维护及管理代理商。3、按照公司要求，制定销售计划，达成销售目标。4、负责收集、反馈相关竞争产品信息，做好市场调研与分析工作。任职资格要求:1、大专及以上医学专业背景优先。2、诚实守信，积极主动，有良好的表达和沟通能力;3、有三年至五年医疗行业销售工作经验，熟知监护仪附件产品优先考虑;4、能熟练操作办公软件，精通PPT产品讲解;5、要求工作细心和耐心魏总：十分感谢您在我人生最困难的时候给了我这个平台，让我能在别克这样一个优秀品牌中学习和成长。在过去的一年的工作中，由于自身能力不足等各个方面的原因，给公司带来了很大的损失和许多不良的影响，在此深表抱歉!回想前面人生经历，挫折和失败并行，虽然不停的奔波，不停的努力，但命运却未能有太大的改变。在这一个礼拜的停工中，我去过江浙第一高峰——黄毛尖，观星星、月亮、高山和大自然，感受个人的渺小和人生的短暂;去过洞头海边，倾听海浪，看茫茫大海，感受大海的博大胸襟和气概。人生不过几十年，当须争朝夕。过去，我总是把自己的挫折和失败归结于命运，经过这一段时间的反思和总结，我觉得是性格和品格的问题。庄总，那天打电话给您，您以长者的身份对我的批评和指正，给了我很大的触动。是的，一个连责任感都没有的人是不可能完成永久的事业的。我一定会谨记您给我的教诲，努力将自己塑造成一个有责任感并具有高尚道德情操的人。为了给公司一个说法，我决定辞职。祝飞豪事业兴旺发达，祝庄总和家人身体健康、万事如意!此致敬礼!辞职人：xxx20xx年x月x日尊敬的XX领导：本人xxx，房地产专职法律顾问，高级工程师(详情简历)20XX年10月23日入职xx房地产有限公司。任项目经理一职，现提出辞呈。天要下雨，娘要嫁人，生死有命，富贵在天。原本我想把我熟悉了十多年的房地产领域把我的热情全部献给公司。但是工作是残酷的，生活是现实的，工作的摧残，工作的蹂躏，让我心力交瘁，肺火肾虚，精神力和持久力也急剧下降，套用国内某性药广告上的一句话，过去十几分钟，现在几分钟，我每每只能在梦里去找寻那久已失去的男子汉威力。公司的企业文化，宏大的职业生涯目标，前途光明都晃的我挣不开眼了，当然了，直到现在也没有睁开过。没文化没品位的公司是可怕的。领导往往重视有形的东西，而对无形的东西则较少关注，常常能够看到生产了多少，利润是多少，而忽视企业文化的建设，认为它与生产经营活动没有太大的关系。这种.种看法都是没有认识到企业文化在企业发展中的积极作用，都会对企业文化建设产生非常大的阻碍作用，更别提构筑有鲜明特色的企业文化了。公司的管理混乱就可以看出很多问题，这根本就不像个公司到是像公务员体制像政府机关单位上班的氛围，整个公司没有意识到，共建团队愿景和年度计划，对上下一致协调，推动工作，业绩管理等，如何做计划的方法推动下去。管理层没有战略规划能力，预测能力，团队管理，激励能力，业绩辅导能力。业绩管理体系需要有强大的管理团队，才有可能行使有效。由此可以看出领导层的重要性。远航需要得到大力支持。领导力提升的第一步。推动统一的管理理念，统一的解决问题方法。只有这样，才有可能达到上下左右，发自内心的协调。协调是无法强求的。协调必须发自内心。对人治的依赖性会减低。一个更平等，更透明，更公平的企业文化会产生，会加深对人的信任和授权，增强信息的及时沟通。如果公司管理层没有一致的支持，是无法行之有效的。主要原因是职权不明，分工不明。为权力斗争，勾心斗角，无事生非。不抱怨，不会哭，不愿意说，不等于这些人没有期望，没有抱负，没有能力。会叫的人不一定最好。沉默的人不一定不强。今天提出辞职书，是我经过认真思考，做出的决定。离开曾经与我同甘共苦的同事，希望领导能接受我的真诚和友善。也愿公司在今后的工作中发挥优势，扬长避短，祝愿公司兴旺发达!根据《劳动合同法》第三十七条员工在提前30日书面通知单位。经过慎重考虑之后，特此辞呈!辞职人：xxx20xx年xx月xx日